События сериала разворачиваются в тихом и ничем не примечательном подмосковном дачном поселке под названием Средняя полоса. Жизнь местных обитателей, казалось бы, течет своим размеренным и предсказуемым чередом, однако это спокойствие обманчиво. Поселок оказывается местом многовекового противостояния двух кланов вампиров, вынужденных скрывать свою природу от людей. С одной стороны — «интеллигенты», старающиеся жить по строгим правилам и не привлекать к себе внимания, с другой — дикие и жестокие «оборотни», стремящиеся к власти и тотальному контролю. В самый эпицентр этого древнего конфликта попадает обычный московский студент-медик Рома, который приезжает в поселок на лето к родственникам. Его жизнь кардинально меняется, когда он не только узнает о существовании вампиров, но и сам необъяснимым образом начинает превращаться в одного из них, становясь своеобразным «гибридом», существом, не подчиняющимся привычным законам вампирского мира. Это делает его одновременно желанной добычей и могущественным оружием в глазах обеих враждующих сторон, каждая из которых хочет заполучить его в свои ряды или же уничтожить. По мере развития сюжета Роме приходится не только учиться жить со своими новыми, пугающими способностями и тягой к крови, но и разбираться в хитросплетениях вампирских интриг, заговоров и предательств. Он находит союзников среди людей, таких как его подруга Глаша, которая постепенно начинает догадываться о странных событиях в поселке, и среди самих вампиров, которые, как выясняется, далеко не все являются бездушными монстрами. Вместе они пытаются раскрыть тайны прошлого, чтобы понять, почему началась эта война и какую роль в ней суждено сыграть Роме. На кону оказывается не только судьба самого юноши, но и хрупкий баланс между миром людей и миром ночных существ. Угроза нарастает с каждым днем, ведь противоборствующие кланы готовятся к решающей битве, которая может навсегда изменить жизнь в Средней полосе и раскрыть вампиров всему человечеству, а Рома, обладающий уникальной силой, оказывается тем ключом, что способен либо остановить кровопролитие, либо развязать полномасштабную войну.